
新手獨立財務顧問必看:該選擇個人執業還是加入理財規劃公司?3大關鍵差異完整分析
我是Jason,擁有CFP國際理財規劃顧問證照,且具有人身/財產保險經紀人資格,目前投身產業邁入第六年。認識越來越多有志於加入理財規劃產業的顧問,大家的背景與職業路徑不盡相同,但都有著共同的理念要推廣理財規劃,不少人會問我:「到底是加入理財規劃公司好?還是自己個人執案比較好?」
這篇文章以我的經驗出發,給大家在選擇時做參考。

我是Jason,擁有CFP國際理財規劃顧問證照,且具有人身/財產保險經紀人資格,目前投身產業邁入第六年。認識越來越多有志於加入理財規劃產業的顧問,大家的背景與職業路徑不盡相同,但都有著共同的理念要推廣理財規劃,不少人會問我:「到底是加入理財規劃公司好?還是自己個人執案比較好?」
這篇文章以我的經驗出發,給大家在選擇時做參考。

懷孕的新手爸媽除了要面臨身體不適、生活上的改變,沒有人會事先告訴你還要面臨各種懷孕生產、育兒知識的資訊爆炸。大到在哪裡產檢、看哪位醫師,小到要買哪一種奶瓶奶嘴,隨便google都足以讓你眼花撩亂。作月子就是一個很好的例子,從要在哪裡作、誰來幫忙作、是否該去月子中心都需要新手爸媽做一堆功課、討論討論再討論。

她聽朋友說只要透過某種方式達到「財務自由」,就能有一定的被動收入,不需要工作也可以生活,Peggy希望顧問告訴她該怎麼達成。
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