Lecture
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陪伴式理財顧問服務
Services
服務內容
01.
現金流系統整理
幫你整理繁雜的支出項目，找出漏財關鍵，提升存錢效率。客製符合個人習慣的現金流系統，實現自動化理財。
02.
投資標的評估
不確定現有的投資標的是否適合自己？要不要進場廣告推薦的高收益基金？交由第三方無利益衝突的專業顧問為你分析。
03.
既有保單評估
繳了好幾年保費但不清楚實際保障有多少？覺得繳保費有點吃力？深入淺出說明保單條款，解析保單效益。
04.
綜合保險搭配
從個人需求出發，用訪談方式釐清需要多少保障，再綜整市面上的保險商品，搭配最適合的組合。（不提供出單服務）
05.
全生涯財務模擬
釐清每一項財務目標（買房、子女教育、旅遊、退休）的實現時間、年期、金額、漲價幅度等，規劃專屬於你的人生財務藍圖。
06.
周年檢視服務
理財成功的關鍵在於陪伴，隨著環境與人生階段的變化，財務計畫也需要做相應的調整，期待成為與你長期合作的夥伴。
Fiduciary Duty
中立第三方
第三方、無利益衝突的顧問提供專業建議，在你面臨人生重要的財務決策時，避免因人情壓力、資訊不對稱、情緒衝動等因素，造成資產減損或做出財務效益較低的決定。
Customization
客製方案
沒有最好的理財方案，只有最適合的財務建議。專業的顧問會根據不同的家庭背景、人際狀況、時空環境、人生階段，提供客製化、符合需求的解決方案。
Time Saving
節省時間
高資產人士的共通點，在於他們都非常尊重專業，並且習於善用專業人士的協助以節省自己寶貴的時間。
Service Object
服務對象
期待更好的財務成果。
厭倦金融商品推銷，期待找到整體解決方案，以及舒適的金融服務模式。
沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。
過往沒有投資經驗、或投資經驗不佳。
擔心投資虧損，大部份資產在存款或儲蓄險，只敢投入小部份進入投資。